Etude patrimoniale globale

La gestion de patrimoine ne concerne pas que les personnes fortunées, se demander comment créer de la valeur, que faire de ses revenues c’est déjà de la gestion de patrimoine !

La gestion de patrimoine est un service complémentaire de notre cabinet d’expertise comptable Blue Conseil (www.blue-conseil.com).

Nous traitons des sujets comme un mode de détention de l’entreprise, l’optimisation de la fiscalité personnelle, l’organisation de la cession d’un éventuel repreneur ou bien la transmission aux enfants.

Le bilan patrimonial est une étude personnalisée qui permet de faire le point sur votre situation financière, immobilière, fiscale, juridique et sociale. Grâce à cet audit, il est ensuite possible d’analyser et d’étudier votre situation afin d’établir une stratégie patrimoniale en adéquation avec vos besoins et vos objectifs.

lES 4 etapes clefs

 

Nous commençons d’abord par identifier vos projets ou vos besoins afin de pouvoir vous proposer les solutions les plus efficaces.

Nous allons ensuite analyser votre situation patrimoniale. Pour cela nous réalisons un bilan patrimonial destiné à établir votre situation familiale, financière, fiscal et immobilière ainsi que votre situation professionnelle.

L’objectif de ce bilan est d’apprendre à vous connaitre afin de pouvoir vous conseiller et vous accompagner sur tous les domaines du patrimoine.

Nous serons alors en mesure d’apporter des réponses à vos questions sur votre vie professionnelle (salarié ou chef d’entreprise), votre patrimoine personnel ou immobilier ou encore sur votre future retraite.

Nous allons ensuite analyser votre bilan patrimonial afin de pouvoir vous présenter des solutions adaptées à votre situation et à vos besoins.

Dans cette analyse nous procèderons à la définition des forces et des faiblesses de votre situation patrimoniale et vous proposerons une meilleure organisation de votre patrimoine afin de l’optimiser au maximum.

Nous déterminerons avec vous un plan d’action et établirons des préconisations sur les futures actions à mener.

Après avoir défini avec vous quelle stratégie vous souhaitez adoptée, nous vous apportons notre expérience pour mettre en place les différentes actions.

Nous vous offrons également un accompagnement fiable et engagé sur le long terme afin d’assurer la bonne exécution de vos placements et le bon déroulement de vos projets.

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